Prvý zelený dlhopis spoločnosti Photon Energy Group s ročným výnosovým úrokom 6,50 percent (Photon Energy Green EUR Bond 2021/27) s nominálnou hodnotou až 50 miliónov eur bol prepísaný vďaka dobrému prijatiu ponuky výmeny a tiež záujmu mnohých súkromných a inštitucionálnych investorov v celej Európe . V rámci transakcie spoločnosť podpísala zmluvu s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj, ktorá bude vystupovať ako nový dlhodobý investor pre emisiu dlhopisov spoločnosti. Photon Energy Group použije výnos z emisie dlhopisov na financovanie developmentu a výstavby vlastného portfólia fotovoltaických elektrární, čo spoločnosti umožní ďalej významne prispievať k budúcnosti šetrnej k životnému prostrediu.
Spoločnosť Photon Energy N.V. dnes oznámila, že úspešne umiestnila svoj prvý 6,50-percentný zelený dlhopis 2021/27 v plnej výške 50 miliónov eur.
Emisie dlhopisov prilákali silný dopyt zo strany existujúcich držiteľov dlhopisov spoločnosti, ktorí upísali 21,281 milióna eur v ponuke výmeny za súčasný eurový dlhopis 2017/22, čím sa nesplatená čiastka tohto dlhopisu znížila na 23,719 milióna, a tiež mnohých nových inštitucionálnych , vrátane Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR).
„Sme veľmi hrdí a potešení obrovským záujmom o našu prvú emisiu zelených dlhopisov,“ povedal finančný riaditeľ Photon Energy Group Clemens Wohlmuth.
„Dôvera v náš obchodný model a ponuku dlhopisov sa odrazila vo vysokom výmennom pomere našich existujúcich investorov a tiež v silnom záujme zo strany nových súkromných a inštitucionálnych investorov, ako je banka EBOR so zameraním na udržateľné investície v strednej a východnej Európe,“ doplnil Wohlmuth.
Udržateľnosť dlhopisu – s nominálnou hodnotou 50 miliónov eur, splatnosťou v roku 2027 a ročným výnosom 6,50 percent, vyplácaným štvrťročne – bola potvrdená ratingovou spoločnosťou imug | rating ako nezávislým expertom. Na voľnom trhu sa s ním začne obchodovať od 23. novembra 2021 na frankfurtskej burze cenných papierov.
Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt nad Mohanom, pôsobil v transakcii ako globálny koordinátor a manažér úpisu dlhopisov a medzinárodná advokátska kancelária Pinsent Masons ako právny poradca.
Spoločnosť použije čistý výnos z emisie na financovanie, prípadne na čiastočné alebo úplné refinancovanie nových a/alebo existujúcich projektov a aktív, ako aj finančných nástrojov, ktoré boli použité na financovanie takýchto projektov alebo aktív, v súlade so zeleným rámcom financovania (Green Finance Framework) , čo spoločnosti umožní významne prispieť k budúcnosti šetrné k životnému prostrediu.
Viac informácií o zelenom EUR dlhopise 2021/2027 spoločnosti nájdete tu.
Photon Energy Group poskytuje riešenie pre solárnu energiu a úpravu vody po celom svete. Svoje služby v oblasti solárnej energie dodáva prostredníctvom spoločnosti Photon Energy. Tá od svojho založenia v roku 2008 postavila a uviedla do prevádzky solárne elektrárne s celkovou kapacitou cez 110 MWp a spravuje vlastné portfólio elektrární s kapacitou 89,3 MWp.
V súčasnej dobe má skupina v Austrálii, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou viac ako 890 MWp a po celom svete zaisťuje prevádzku, údržbu a monitoring FVE s kapacitou viac ako 330 MWp.
Druhou obchodnou líniou skupiny je Photon Water poskytujúci riešenie pre čistú vodu, od úpravy a sanácie vôd po studne a ďalšie vodné zdroje.
Photon Energy N.V., holdingová spoločnosť pre Photon Energy Group, je kótovaná na burzách vo Varšave, Prahe a Frankfurte. Spoločnosť má sídlo v Amsterdame a kancelárie v Austrálii a po celej Európe.
